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讓CRM的管理需求與軟件功能有效結合

發表時間:2017-02-20 00:00

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踐轉化成理論是一次飛躍,理論指導實踐又是一次飛躍,作為管理軟件,更要求實際的管理需要與軟件的功能完美結合,您試用一下8CRM客戶管理軟件3.0,會有更深的體會.


CRM系統,最讓領導頭疼的是權限

銷售部領導都希望CRM系統在權限上能夠靈活萬變,每個業務員只能看到自己的客戶資料,主管可以看到自己管轄部門所有的客戶資料,上級領導可以看到全部的客戶資料,但事事難料,有些情況確實讓人頭疼。

例如:有時一個業務員屬于兩個部門,兩個部門主管都需要有權查看這個業務員的相關客戶資料;有時,一個主管管轄的部門當中,有一個人的客戶資料,他自己也沒權限查看;有時,一個領導要管理兩個部門加某個部門某個人員,如:華南區銷售總監要管理廣東分公司、廣西分公司,及負責華南技術支持的研發部成員小王,華南區銷售總監要看廣東、廣西的客戶資料,還要看小王研發方面的項目資料,這在權限上如何處理呢?有時公司針對某一項目臨時成立一個項目小組,項目小組組長要有權查閱小組成員所有相關的客戶資料,這個在CRM系統上怎樣完美處理呢?

針對以上種種讓銷售領導頭疼的權限問題,8CRM都能很完美的解決。

8CRM是針對某個人授權,設置此用戶的管轄部門或管轄人員,如上例中的華南區銷售總監,8CRM可以在他的管轄部門中增加廣東分公司和廣西分公司,在管轄人員處增加研發部小王,這樣屬于廣東分公司和廣西分公司的所有人員加上小王就都屬華南區銷售總監管理了。

公司要臨時成立某項目小組時,8CRM也可以很好處理。。

首先,建立一個用戶組,把相關成員增加到這用戶組;

其次,把這用戶組授權給這項目組組長管轄,情況就完美解決了。

第三,系統還可以隨時增加或剔除某個項目組的成員,項目組長的管轄人員隨之改變。

有些銷售領導想隨時了解,哪些客戶有2個月沒有跟進了,把2個月未跟進的客戶放到一個公共組,讓其他業務員有權查詢,跟進,這又怎么處理呢?

這點,8CRM也可以很好處理:

首先,在客戶資料中,可以快速查詢出2個月未跟進的客戶列表;

其次,在系統中建一個公共業務員,讓所有的業務員都可以管轄這個人;

第三,用批量修改功能,把2個月未跟進客戶的業務員名稱更改成這“公共業務員”,這樣,所有2個月未跟進的客戶就都被放在公共組中了,供業務員“搶奪”了。


最讓業務員心碎的是操作、易用性。

業務員最怕是用了CRM系統后,首先要做的是錄入客戶資料,一下錄成百上千條客戶數據,業務員頭疼,其次是每件小事都要錄入到CRM系統,增加了自己的工作量,8CRM客戶管理軟件是怎樣解決這個問題的呢?

首先,8CRM有數據導入功能,可以先把客戶資料快速導入到系統中;

其次,在業務員錄入客戶資料時,8CRM可以根據客戶的名稱中包含了哪個城市,自動匹配這客戶屬哪個城市,提高業務員錄資料的速度。

第三,針對記錄每次跟進情況和安排提醒下次聯系的時間,8CRM做了很好的處理,專門在行動任務模塊做四個按鈕,見下圖

下面,我們一起來認識一下8CRM的【行動任務】界面。

該界面分上、中、下三個部分,上部分為行動任務,是計劃,表示沒有完成的事項,下部分為歷史記錄,表示已完成的事項,中間是【保存行動】【保存為歷史】【結束行動】【保存并關閉行動】四個按鈕。

當用戶第一次新建行動任務時, 【保存為歷史】【結束行動】按鈕為不可用狀態,錄入行動描述后,點擊【保存行動】按鈕, 【保存為歷史】【結束行動】按鈕會變成可用狀態,用戶點擊【保存為歷史】,8CRM會自動生成一條【行動歷史】記錄,并清空行動描述,方便用戶下次錄入行動描述.

用戶需要下次跟進客戶,只需改變一下【計劃開始】字段的日期,點擊【保存并關閉行動】;

當這件事特別重要時,用戶可以在【重要程度】字段選擇【重要】;

當用戶需要給別的同事安排任務時,只需要在【行動人】字段選擇同事的姓名即可;

當此事項終結時,用戶只須點擊【結束行動】按鈕,行動任務將保存為行動歷史并結束行動;

當用戶輸入行動描述后,想直接保存關閉,請點擊【保存并關閉行動】.

配合【查詢菜單】, 四個命令按鈕可大大簡化業務員的操作,讓日程安排有條不紊.


文章分類: 專家視角8 CRM
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